CRM · телефония · WhatsApp · календарь
Лидов в работе
11
импорт Excel + вручную
Новых · сегодня
3
из Excel-импорта
Встреч назначено
2
→ передаются в продажи
Просрочен шаг
1
подсвечен в воронке
Передано в продажи
4
за неделю
Когда лид попадает в отдел продажПереведите карточку на этап «Встреча назначена», «Встреча подтверждена» или «Встреча перенесена». CRM автоматически создаст/обновит копию на одноимённом этапе воронки продаж. Карточка у лид-менеджера останется на месте, история, комментарии, задачи, звонки и записи сохранятся.
⠿ карточки перетаскиваются между этапами · этапы редактируются: клик по названию — переименовать, «+ этап», ✕

Дубликаты

поиск, объединение и безопасное удаление повторных карточек
Как работает: CRM ищет совпадения отдельно внутри каждой воронки по компании, рабочему и личному телефону, email, БИН, ссылке HH и идентификационным дополнительным полям. Автоматическая копия между «Лидами» и «Отделом продаж» дублем не считается.

Воронка «Отдел продаж»

сюда автоматически дублируются лиды на этапах встречи
↪ Автоматическая передача: когда лид-менеджер переводит карточку на «Встреча назначена», «Встреча подтверждена» или «Встреча перенесена», здесь появляется копия на одноимённом этапе. Исходная карточка остаётся у лид-менеджера. Изменение на «Встреча проведена» в продажах отражается обратно в воронке лид-менеджеров.

Задачи

по каждому лиду — задача с датой и временем; ни один лид не потеряется

Календарь встреч

личные и доступные календари команды
Как назначить встречу?Выберите календарь и нажмите «+ Встреча» либо нажмите на нужный день или время. Если владелец дал вам доступ к календарю, встречу можно поставить на любую свободную дату и время — отдельные слоты доступности не нужны. В режиме «Общий календарь» видны встречи из всех доступных календарей.

—

Сообщения

общий WhatsApp — все диалоги доступны всей команде
Звонков сегодня
31
по всем менеджерам
Результативных ≥1 мин
—
реально поговорили
Недозвонов
—
→ задача «перезвонить»
Эфирное время
4ч 32м
суммарно в разговоре
Статистика звонков автоматически строится по журналу Sipuni.

Динамика звонков

количество

По менеджерам и результатам

≥1 мин<1 миннедозвон

Журнал звонков

как подключается →
МенеджерЛидВремяДлит.Результат

Статистика по менеджерам

руководитель видит по каждому менеджеру за день / неделю / месяц

Статистика по должностям

ручные показатели по датам · каждый график настраивается отдельно

Динамика активности

звонкивстречи

Сравнение менеджеров

все≥1 мин
МенеджерЗвонковРезульт. ≥1минЭфирЛидовВстреч назн.СостоялосьВ продажи

Рабочее время

как считается →
Эфир (разговоры)
—
Событий
—

Что входит в активность

Звонки (эфирное время)
Смена статусов лидов
Сообщения WhatsApp и почта
Заметки и задачи
Простой без событий в активное время не идёт.

Обучение сотрудников

назначение программ и контроль прохождения

Программы обучения

Обучение команды

СотрудникПрограммаСтатусДатаКомментарий

Правки

замечания и доработки от команды — висят, пока не закроете

Назначить обучение

✕

Границы отчётных периодов

часовой пояс Алматы✕
Значение, внесённое после времени окончания периода, относится уже к следующему периоду. Настройки применяются ко всем ручным графикам.
Текущая рекомендуемая схема: день — 18:00, неделя — четверг 18:00, месяц — последний день 18:00.

Новый график

ручные данные · доступы✕
Максимум показывается прямо на графике и определяет масштаб линии.
Таблица данных по сотрудникам
Ежедневно добавляйте сотрудника, дату, время и значение. На графике все сотрудники отображаются отдельными цветными линиями; переключатели «День / Неделя / Месяц» автоматически суммируют показатели. Для процентов рассчитывается среднее.
Кто может видеть график

—

—✕
Компания
—
Позвонить WhatsApp
Контактное лицо
—
Должность контактного лица
—
Город
—
Сегмент
—
Телефон рабочий
—
Телефон личный
—
Email рабочий
—
Email личный
—
Ссылка hh изменить
—
БИН
—
Источник настроить список
—
Комментарий
—
Ответственный изменить
—
Кто создал лид
—
Статус встречи изменить
—
Дата встречи
—
Время
—
В чей календарь
—
Передача в отдел продаж
—
Следующее действие изменить
—
Задачи по лиду
Заметки изменить
—

Встреча

календарь · сделка✕

Новый календарь

доступы команды✕
Любой сотрудник с доступом может создавать свои встречи на любую свободную дату и время. Уровень «Править все встречи» дополнительно позволяет менять и удалять встречи других сотрудников. Владелец и Супер-Админ имеют полный доступ.

Новый лид

ручное создание · антидубли✕

Импорт лидов · Excel (.xlsx)

распределение по менеджерам · антидубли✕
Загрузите файл .xlsx той же структуры, что и рабочий: лист на каждого менеджера, колонки — Компания, Город, Сегмент, Вакансий, Ссылка на hh, Телефон с hh, комментарий после прозвона, Телефон из других источников, Источник телефонов, Ответственный менеджер. Менеджер берётся из колонки «Ответственный» (или из имени листа) — лиды автоматически распределяются, при необходимости менеджер создаётся. Телефон вытаскивается из колонок с номерами. Дубли по названию/телефону пропускаются. Все лиды попадают на этап «Новый лид».

Новая правка

✕
Место: —

Новая задача

✕
—

Выбор

✕

Команда

доступ и роли✕
Сотрудник открывает ссылку-приглашение (или просто этот сайт), входит через свой Google-аккаунт и заполняет анкету — запрос появляется здесь. Вы разрешаете доступ и назначаете права (Супер-Админ / Админ / Сотрудник) и роль в воронке: лид-менеджер, ведущий менеджер или руководитель. Права «Админ» и выше меняет только Супер-Админ.
Ссылка-приглашение · одна на всю команду
Создайте ссылку и разошлите сотрудникам (WhatsApp, почта). Каждый откроет её, войдёт своим Google-аккаунтом, заполнит анкету — и появится выше в «Запросах». Доступ и права выдаёте вы.
CRM для лид-менеджеров · вход для команды
или по паролю
Доступ по допуску: после первого входа админ подтверждает ваш аккаунт и назначает роль.
Платформа разработана Pllato